치열해지는 비만 치료제 시장, 암젠의 2상 성공

안녕하세요 토드리입니다.

비만치료제!!  작년부터 뜨거운 감자입니다.
이번엔 미국 제약업체 암젠에서 비만치료제 소식이 전해지면서 시장이 요동치고 있습니다.

5월3일(현지시간) 뉴욕증시에서 암젠 주가는 11.84% 급등한 311.34달러에 거래를 마쳤는데요.
이날 암젠 주가는 한때 16% 가까이 올라 2009년 7월 이후 장중 최대 상승폭을 기록했습니다. 전날 회사가 주사형 비만치료제 ‘마리타이드(MariTide)의 임상 2상 시험의 중간 분석 결과가 “고무적”이라고 밝힌 것이 주가 상승세를 지지했습니다.

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암젠은 애널리스트 추정치를 상회하는 1분기 실적을 발표했고, 2024년 매출 및 수익 가이던스를 소폭 상향 조정했지만, 투자자들은 회사의 GLP-1 체중 감량 약물인 마리타이드(MariTide)의 파이프라인 개발 진전에 집중했습니다. 이 약물은 2상 임상 시험을 막 마쳤으며, 암젠은 3상 임상 시험으로 옮기는 시작 단계에 있다고 밝혔습니다.

경쟁이 치열한 GLP-1 비만 치료제 시장은 지금까지 노보 노디스크의 오젬픽과 웨고비 그리고 일라이 릴리의 마운자로와 젭바운드가 지배하고 있지만 수요가 너무 강해서 공급이 부족한 상태이며, 월스트리트 분석가들은 미국의 비만 치료제 시장이 너무 방대해서 두 개 이상의 회사가 성공할 것이라고 믿고 있으며, 월가는 2030년까지 비만치료제 시장이 1000억달러 규모로 커질 것으로 전망하고 있습니다.

우리가 임상 시험 중인 비만 치료제 약물은 차별화되어 있으며, 충족되지 못하고 있는 중요한 의료 수요를 해결할 것입니다. 암젠이 바로 그곳에 있습니다. - 로버트 브래드웨이

 

​아마도 암젠의 마리타이드가 현재 시판 중인 비만 치료제와 가장 다른 점은 오젬픽이나 마운자로처럼 주 1회 주사를 맞아야 하는 것이 아니라 더 지속성이 있어서 월 1회의 주사로 충분할 수 있다는 점일 것입니다. 또한 암젠은 기존 알약으로 개발 중이던 비만 치료 후보 물질 AMG786은 더 이상 개발하지 않을 것이라고 밝혔습니다. 이에 따라 앞으로 마리타이드 개발에 집중할 것이라는 기대감이 더 커졌습니다.

지난 2월 발표된 소규모의 초기 단계 시험에서 12주에 걸쳐 매달 암젠의 마리타이드를 투여받은 환자들에게 최대 14.5%의 체중 감량 효과가 나타났다. 일부 환자들은 약물 투여 중단 후에도 최대 150일 동안 체중이 유지됐다. 

골드만삭스는 암젠의 마리타이드가 최종 승인될 경우 비만 치료제 시장 규모 1,000억 달러에서 약 5%에 해당하는 50억 달러의 최고 매출을 올릴 것으로 추정하고 있다고 밝혔습니다.

미즈호의 재러드 홀츠 헬스케어 주식 전략가는 시간이 지남에 따라 암젠과 같은 신생업체의 시장 점유율이 5~10%까지 오를 수 있다고 전망했다. 다만 그는“노보와 릴리가 이미 당뇨병 분야에서도 강자였기 때문에 비만약 시장에서도 압도적인 우위를 점하고 있다”며 이로 인해 신생업체들의 시장 진출이 쉽지 않을 것으로 예상했습니다.

환자들에게 필요한 자동 주사기의 수가 적기 때문에, 암젠의 주사제는 더 많은 사람들이 이 인기 있는 의약품에 접근할 수 있도록 도울 것입니다. 월 1회 비만 치료 주사제는 환자들에게 매력적으로 들릴 수 있지만, 임상 시험을 모두 통과했다고 가정하더라도 시장에 출시되기에는 아직 멀었을 수 있다. 그리고 암젠은 마리타이드 개발에 집중하기 위해 경구용 비만 치료제 후보 약물의 개발을 포기했다고 말했지만, GLP-1을 매달 주사하는 것보다 더 편리한 것이 경구용 비만 치료제이기에 경구용 치료제를 정말 포기할지는 모르겠습니다.